Diese Klasse umfasst Tätigkeiten des Portfolio- und Fondsmanagement gegen Entgelt oder auf Vertragsbasis für Einzelpersonen, Unternehmen und Dritte, z. B.:
- Management von Investmentfonds ("Mutual Funds")
- Management von sonstigen Investmentfonds
- Management von Pensionsfonds
- 66.30.1 Dienstleistungen des Fondsmanagements
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66.30.11 Dienstleistungen des Portfoliomanagements (ohne Pensionskassen)
Diese Unterkategorie umfasst:
- Dienstleistungen der Verwaltung des Vermögens von Privatleuten, Unternehmen und anderen, jedoch nicht von Pensionskassen, gegen Gebühr oder Provision Die Verwalter entscheiden dabei selbst, welche Anlagen sie erwerben oder abstoßen. Zu den solchermaßen verwalteten Vermögen gehören z. B. die von Investmentfonds und anderen Kapitalanlagegesellschaften.
Diese Unterkategorie umfasst nicht:
- Kauf- und Verkaufsleistungen für Wertpapiere gegen Gebühr (s. 66.12.11)
- Dienstleistungen der Beratung für die persönliche Finanzplanung, ohne das Treffen von Entscheidungen im Namen des Kunden (s. 66.19.91)
- Dienstleistungen des Managements von Pensionskassen (s. 66.30.12)
- 66.30.12 Dienstleistungen des Managements von Pensionskassen